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呆滞行业:重心合切工程呆滞智能水外行业

日期:2020-04-07 点击数:

  市场回顾:上周机械指数下跌0.84%,表现分别落后于创业板指(0.15%)、沪深300(0.09%)以及上证综指(-0.30%)。子板块方面,上周锂电设备(2.91%)、船舶制造(2.69%)、油气装备(2.21%)等子行业表现居前,轨交设备(-2.47%)、仪表与检测(-1.43%)、工控自动化(-1.22%)表现较差。上周大部分标的陆股通持股占自由流通股比例均有所提升,其中浙江鼎力(+0.93%)、汇川技术(+0.81%)提升较为明显;中联重科、徐工机械有所下降,降幅分别为0.94%/0.10%。

  市场进入年报和一季报密集发布阶段,我们建议关注业绩超预期的板块及个股。当前重点推荐工程机械、智能水表板块,同时建议关注锂电、光伏、半导体等新兴产业的长期投资机会。

  【工程机械】全面复工后下游需求快速回升,关注逆周期调控政策。当前海外市场,尤其是北美和欧洲受疫情影响程度较大,经济走向尚不明朗;而国内疫情控制情况良好,近期每日新增确诊人数不足百人。根据住建部新闻,截止4月1日全国房屋建筑和市政基础设施工程开复工率已经超过85%,工程机械订单快速攀升。面对较大的经济下行压力,中央有望出台更加积极的逆周期调控政策,这将对工程机械需求起到提振作用。我们预计3月份各主要工程机械销量相较1-2月份同比跌幅大幅收窄,其中挖掘机行业销量有望实现同比持平甚至正增长。推荐三一重工(600031.SH),建议关注中联重科(000157.SZ)。

  【仪器仪表】重点关注智能水表,智慧水务有望打开行业长期成长空间。受益于智能水表的快速渗透,行业未来三年增速有望超20%。智能水表结合电子通信、物联网等技术,行业门槛提升,我们认为市场集中度将呈现上升趋势,多家龙头上市公司显著受益。智慧水务正处在初步发展阶段,展望未来,智能水表有望融合更多的传感器技术,作为工业物联网感知层的重要硬件设备,推动智慧水务的蓬勃发展。推荐宁波水表(603700.SH),建议关注新天科技(300259.SZ)。

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